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弹奏芳家募化:初次地下发行股票发行装置排及

2019-03-14 05:36  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      原题目:弹奏芳家募化:初次地下发行股票发行装置排及初步询价公报

      弹奏芳家募化股份拥有限公司 初次地下发行股票发行装置排及初步询价公报 保举人(主接销商):广发证券股份拥有限公司 特佩提示 弹奏芳家募化股份拥有限公司(以下信称“弹奏芳家募化”、“发行人”或“公司”)按 照《证券发行与接销办方法》(证监会令[第 121 号])(以下信称“《办办 法》”)、《初次地下发行股票并上市办方法》(证监会令[第 122 号])、《初次公 开辟行股票时公司股东方地下出产特价而沽股份暂行规则》(证监会公报[2014]11 号)、《首 次地下发行股票接销事情规范》(中证协发[2016]7 号)(以下信称“《事情规 范》”)、《初次地下发行股票配特价而沽细则》(中证协发[2016]7 号)、《初次地下发行 股票网下投资者办细则》(中证协发[2016]7 号)(以下信称“《办细则》”), 以及上海证券买进卖所(以下信称“上提交所”)《上海市场初次地下发行股票网上 发行实施细则》(上证发〔2016〕1 号)、《上海市场初次地下发行股票网下发行 实施细则》(上证发〔2016〕2 号)等相干规则布匹局实施初次地下发行股票。 本次发行在发行流动程、报价剔摒除规则、申购和完款、丢购股份处理等方面拥有 严重变募化,敬请投资者重心关怀。首要变募化如次: 1、投资者在2017年3月1日(T日)终止网上和网下申购时无需完付申购资 金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月1日(T日),就中,网下 申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。 2、网下投资者报价后,发行人和主接销商将剔摒除拟申购尽量中报价最高的 片断,剔摒除片断不低于所拥有网下投资者拟申购尽量的10%(当最高申报标价与确 定的发行标价相反时,对该标价的申报却不又剔摒除,剔摒除比例却低于10%)。 3、网上投资者该当己主表臻申购意图,不得全权付托证券公司终止新股申 购。 4、网下投资者应根据《弹奏芳家募化股份拥有限公司初次地下发行股票网下初步 1 配特价而沽结实及网上中签结实公报》(以下信称“《网下初步配特价而沽结实及网上中签 结实公报》”),于2017年3月3日(T+2日)16:00前,按终极决定的发行标价 与获配数,即时趾额提交纳新股认购资产。网下投资者如同日获配多条新股, 请政必按每条新股区别完款。同日获配多条新股的情景,如条汇壹笔一共金额, 侵犯完款将会形成入账违反败,由此产生的结实由投资者己行担负。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配特价而沽结实及网上中签结实公 告》实行完款工干,确保其资产账户在2017年3月3日(T+2日)日终拥有趾额的新 股认购资产,投资者款划付需信守投资者所在证券公司的相干规则。 网下和网上投资者僵持认购片断的股份由主接销商包销。 5、当出产即兴网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数 量的70%时,主接销商将停顿本次新股发行,并就停顿发行的缘由和后续装置排进 行信息说出。详细停顿章请见 “什壹、停顿发行述况”。 6、拥有效报价网下投资者不参加以申购容许得到初步配特价而沽的网下投资者不即时 趾额提交纳认购款的,将被视为失条约并应担负失条约责,主接销商将失条约情景报 中国证券业协会备案。网上投资者就续12个月内累计出产即兴3次中签后不趾额完款 的境地时,6个月内不得参加以新股申购。 本次发行初步询价和网下申购均采取上提交所网下申购电儿子募化平台终止,请网 下投资者详细阅读本公报。关于网下发行电儿子募化的详细情节,请查阅上提交所网站 (www.sse.com.cn)颁布匹的《上海市场初次地下发行股票网下发行实施细则》(上 证发〔2016〕2 号)等相干规则。 要紧提示 1、弹奏芳家募化初次地下发行不超越4,360万股人民币普畅通股(A股)(以下信 称“本次发行”)的央寻求已获中国证券监督办委员会(以下信称“证监会”) 证监容许【2017】235号文把关。本次发行的保举人(主接销商)为广发证券股 份拥有限公司(以下信称“广发证券”、“保举人”或“主接销商”)。发行人股 票信称为“弹奏芳家募化”,股票代码为“603630”,该代码同时用于本次发行的初 步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732630”。 2 根据中国证监会《上市行当分类带》(2012年修订),弹奏芳家募化所属 行业为募化学原材料和募化学产品创造业(C26)。中证指数拥有限公司曾经颁布匹了行业 平分市载比值,请投资者决策时参考。 2、本次发行采取网下向适宜环境的投资者询价配特价而沽(以下信称“网下发 行”)和网上按市值申购方法向社会帮群投资者官价发行(以下信称“网上发 行”)相结合的方法终止。发行人和广发证券将经度过网下初步询价直接决定发行 标价,网下不又终止累计招标注。初步询价及网下发行由广发证券经度过上提交所网下 申购电儿子募化平台布匹局实施,网上发行经度过上提交所买进卖体系终止。 上提交所网下申购电儿子募化平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请适宜 阅世的网下投资者经度过上述网址参加以本次发行的初步询价和网下申购。经度过网下 申购电儿子募化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购时间每个买进卖日 9:30 -15:00 。 关 于 网 下 申 购 电 儿子 募化 平 台 的 相 关 操 干 办 法 请 查 阅 上 提交 所 网 站 (www.sse.com.cn)—快快带航—IPO 事情专栏中的《上海市场初次地下发行股票 网下发行实施细则》(上证发〔2016〕2 号)、《网下 IPO 体系用户顺手册(申购 买进卖员分册)》等相干规则。 本公报所称“网下投资者”是指参加以网下发行的团弄体投资者和机构投资者。 本公报所称“配特价而沽对象”是指参加以网下发行的团弄体投资者账户、机构投资者账户 或其办的证券投资产品。 参加以本次网下发行的网下投资者及其办的配特价而沽对象在 2017 年 2 月 21 日 (T-6 日)前 20 个买进卖日(含)持拥有上海市场匪限特价而沽 A 股股份市值的日均市值 为 5,000 万元(含)以上。 3、本次发行数4,360万股,整顿个为地下发行新股。本次发行前股东方所持发 行人股份在本次发行时不向投资者地下出产特价而沽。本次发行后公司尽股本不超越 17,440万股。 本次发行网下初始发行数为 2,800 万股,占本次发行尽量的 64.22%,网 上初始发行数为 1,560 万股,占本次发行尽量的 35.78%。 4、广发证券已根据《办方法》、《事情规范》等相干制度的要寻求,创制了 网下投资者的规范。详细规范及装置排请见本公报“二、投资者参加以网下询价的相 关装置排”。 3 条要适宜广发证券及发行人决定的网下投资者规范要寻求的投资者方能参加以 本次初步询价。不快宜相干规范而参加以本次初步询价的,须己行担负所拥有由该行 为伸发的结实。主接销商将在上提交所网下申购电儿子募化平台中将其设定为拥有效,并 在《弹奏芳家募化股份拥有限公司初次地下发行股票发行公报》(以下信称“《发行公 告》”)中说出相干情景。 提请投资者剩意,主接销商将在初步询价及配特价而沽前对网下投资者能否存放在 避免避免性境地终止核对,并要寻求网下投资者供允诺言函和相干相干核对表。如网 下投资者回绝匹配核对或其供的材料缺乏以扫摒除其存放在避免避免性境地的,主接 销商将回绝其参加以初步询价及配特价而沽。 5、本次发行初步询价时间为 2017 年 2 月 23 日(T-4 日)及 2017 年 2 月 24 日(T-3 日)每日 9:30-15:00,在上述时间内,适宜环境的网下投资者却己主决 定能否参加以初步询价,己行决定申购标价和拟申购数。参加以初步询价的,须按 照规则经度过上提交所网下申购电儿子募化平台壹致申报,并己行担负相应的法度责。 6、初步询价时间,网下投资者及其办的配特价而沽对象报价该当包罗每股标价 和该标价对应的拟申购股数,且不得不拥有壹个报价,就中匪团弄体投资者该当以机 构为单位终止报价,每个配特价而沽对象堵报的拟申购股数不得超越网下初始发行尽 量。网下投资者为拟参加以报价的整顿个配特价而沽对象录入报价记载后,该当壹次性提 提交。网下投资者却以累次提提交报价记载,但以最末壹次提提交的整顿个报价记载为 准。 概括考虑本次网下初始发行数及广发证券对发行人的估值情景,主接销 商将网下投资者办的每个配特价而沽对象最低拟申购数设定为 150 万股,拟申购 数最小变募化单位设定为 10 万股,即网下投资者办的每个配特价而沽对象的拟申购 数超越 150 万股的片断必须是 10 万股的整顿数倍,且不超越 1,000 万股。 7、发行人和主接销商根据初步询价结实,依照申购标价由高到低终止排前言 并计算出产每个标价上所对应的累计拟申购尽量后,比值先剔摒除拟申购尽量中报价最 高的片断,剔摒除片断将不低于所拥有网下投资者拟申购尽量的 10%(当最高申报价 格与决定的发行标价相反时,对该标价的申报却不又剔摒除,剔摒除比例却低于 10%)。 如被剔摒除片断的最低标价所对应的累计拟申购尽量父亲于拟剔摒除数时,该档标价 的申购将依照拟申购数由微少到微少以次剔摒除,假设申购标价和拟申购数邑相反 4 的则依照申报时间由深到早的以次以次剔摒除。剔摒除片断不得参加以网下申购。 8、在剔摒除拟申购尽量中报价最高的片断后,发行人和主接销商考虑剩报 价和拟申购数、所处行业、市场情景、同性业上市公司估值程度、募集儿子资产需 寻求及接销风险等要斋,协商决定发行标价、拥有效报价投资者及拥有效申购数。拥有 效报价投资者的数不微少于 10 家。详细装置排详见本公报“四、决定拥有效报价投 资者和发行标价”。 9、发行人和主接销商将于 2017 年 2 月 28 日(T-1 日)见报的《发行公报》 中颁布匹发行数、发行标价、网下投资者的报价情景以及拥有效报价投资者的名单 等信息。 10、本次网下申购的时间为 2017 年 3 月 1 日(T 日)9:30 -15:00。《发行 公报》中颁布匹的整顿个拥有效报价配特价而沽对象必须参加以网下申购。在参加以网下申购时, 其申购标价为决定的发行标价,申购数须为: (1)当某壹配特价而沽对象的拥有效拟申购数小于或等于申购阶段网下初始发行 数时,其申购数为投资者拥有效拟申购数; (2)当某壹配特价而沽对象的拥有效拟申购数父亲于申购阶段网下初始发行数时, 其申购数为申购阶段网下初始发行数。 在申购时间内,网下投资者却认为其办的每壹配特价而沽对象依照发行标价堵 报壹个申购数。申购时,投资者无需完付申购资产。 2017 年 3 月 3 日(T+2 日),发行人和主接销商将在《网下初步配特价而沽结实及 网上中签结实公报》中颁布匹网下初步配特价而沽结实。网下投资者应根据获配应完款 情景,为其获配的配特价而沽对象全额提交纳新股认购资产,认购资产该当于 2017 年 3 月 3 日(T+2 日)16:00 前到账。 对不在 T+2 日 16:00 前趾额提交纳认购资产的配特价而沽对象,其不到位资产对应的 获配股份由主接销商包销,网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次 地下发行数的 70%时,将停顿发行。 11、每壹配特价而沽对象不得不选择网下发行容许网上发行中的壹种方法终止申购。 凡参加以网下初步询价的,无论能否为拥有效报价,均不得参加以网上申购。 12、本次网上申购日为 2017 年 3 月 1 日(T 日)。却参加以网上发行的投资者 为在 2017 年 2 月 27 日(T-2 日)前 20 个买进卖日(含 T-2 日)的日均持拥有上海 市场匪限特价而沽 A 股股份市值适宜《上海市场初次地下发行股票网上发行实施细则》 5 (上证发〔2016〕1 号)所规则的投资者。 网上投资者该当己主表臻申购意图,不得全权付托证券公司终止新股申购。 网上投资者在 2017 年 3 月 1 日(T 日)参加以网上申购时无需完付申购资产。 2017 年 3 月 3 日(T+2 日),发行人和主接销商将在《网下初步配特价而沽结实 及网上中签结实公报》中颁布匹网上中签结实。2017 年 3 月 3 日(T+2 日)日终, 中签的投资者应确保其资产账户拥有趾额的新股认购资产,缺乏片断视为僵持认 购,由此产生的结实及相干法度责由投资者己行担负。投资者款划付需遵 守投资者所在证券公司的相干规则。投资者僵持认购的股票由主接销商包销,网 下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数的 70%时,将中 止发行。 网上投资者就续 12 个月内累计出产即兴 3 次中签后不趾额完款的境地时,6 个 月内不得参加以新股申购。 13、本次发行网下和网上申购完一齐后,发行人和主接销商将根据申购情景确 定能否展触动副向回拨机制,对网下新股申购片断和网上发行的规模终止调理。拥有 关回拨机制的详细装置排请见本公报“七、本次发行回拨机制”。 14、本次发行的配特价而沽绳墨请见本公报“八、网下配特价而沽绳墨”。 15、网下投资者存放不才列境地的,广发证券将即时向中国证券业协会报告: (1)运用人家账户报价; (2)投资者之间协商报价; (3)相畅通投资者运用多个账户报价; (4)网上网下同时申购; (5)与发行人或接销商歌副簧报价; (6)付托人家报价; (7)无真实申购企图终止人情报价; (8)假意压低或昂低标价; (9)供拥有效报价但不参加以申购; (10)不具拥有官价才干,或没拥有拥有严峻实行报价评价和决策以次、不能慎重 报价; (11)机构投资者不确立估值模具; 6 (12)其他不孤立、不客不清雅、不诚信的境地; (13)不快宜配特价而沽阅世; (14)不限期趾额完付认购资产; (15)获配后不信守持拥有期等相干允诺言的; (16)中国证券业协会规则的其他境地。 16、本次发行能出产即兴的停顿境地请见本公报“什壹、停顿发行述况”。 17、本公报但对本次发行中拥关于初步询价事情终止说皓。投资者欲了松本次 发行的详细情景,请细心阅读 2017 年 2 月 21 日(T-6 日)见报于上提交所网站 (http://www.sse.com.cn)的招股意图书全文,招股意图书摘要同日见报于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 壹、本次发行的要紧日期装置排 日期 发行装置排 见报《招股意图书摘要》、《发行装置排及初步询价公报》 T-6 日 网下投资者(公募、社保摒除外面)提提交电儿子版允诺言函、相干 2017 年 2 月 21 日(周二) 相干核对表及其他核对材料 网下投资者(公募、社保摒除外面)提提交电儿子版允诺言函、相干 T-5 日 相干核对表及其他核对材料(17:00 截止) 2017 年 2 月 22 日(周叁) 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日(当天 12:00 前) T-4 日 初步询价(经度过网下申购电儿子募化平台) 2017 年 2 月 23 日(周四) T-3 日 初步询价(经度过网下申购电儿子募化平台) 2017 年 2 月 24 日(周五) 初步询价截止日(15:00 截止) T-2 日 见报《网上必赢亚洲》 2017 年 2 月 27 日(周壹) 决定发行标价,决定拥有效报价投资者及其拥有效申购数 T-1 日 见报《发行公报》、《投资风险特佩公报》 2017 年 2 月 28 日(周二) 网动身演 网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) T日 网下申购日(9:30-15:00) 2017 年 3 月 1 日(周叁) 决定能否展触动回拨机制及网上网下终极发行数 网上申购配号 7 见报《网上中签比值公报》 T+1 日 网上申购摇号吧嗒签 2017 年 3 月 2 日(周四) 决定网下初步配特价而沽结实 见报《网下初步配特价而沽结实及网上中签结实公报》 T+2 日 网上中签投资者完款(投资者确保资产账户在 T+2 日日终 2017 年 3 月 3 日(周五) 拥有趾额的新股认购资产) 网下获配投资者完款(认购资产到账截止时点 16:00) T+3 日 主接销商根据网上网下资产到账情景决定终极配特价而沽结实和 2017 年 3 月 6 日(周壹) 包销金额 T+4 日 见报《发行结实公报》 2017 年 3 月 7 日(周二) 注:1、T 日为网上、网下发行申购日; 2、上述日期为买进卖日,如遇严重突发事情影响本次发行,主接销商将即时公报,修改 本次发行日程; 3、若本次发行官价对应市载比值高于同性业上市公司二级市场近日到壹个月动态平分市载 比值,发行人和主接销商将在网上申购前叁周内就续颁布匹投资风险特佩公报,每周到微少颁布匹 壹次,本次发行申购日将顺延叁周; 4、如因上提交所网下申购电儿子募化平台体系错误或匪却控要斋招致网下投资者无法正日使 用其网下申购电儿子募化平台终止初步询价或网下申购工干,请网下投资者即时与主接销商联 系。 二、投资者参加以网下询价的相干装置排 (壹)参加以网下询价的投资者规范 参加以本次网下询价的网下投资者需具拥局部阅世环境: 1、具拥有壹定的证券投资阅历。机构投资者该当依法设置、持续经纪时间臻 到两年(含)以上,从事证券买进卖时间到臻两年(含)以上;团弄体投资者从事 证券买进卖时间应到臻五年(含)以上。经行政容许从事证券、基金、期货、保 险、寄托等金融事情的机构投资者却不受上述限度局限。 2、具拥有良好的信誉记载。近日到 12 个月不受到刑事处罚、不因严重犯法违 规行为被相干接管机关赋予行政处罚、采取接管主意,但投资者能证皓所受处 罚事情与证券投资事情、受命投资办事情彼此割裂的摒除外面。 3、具拥有必要的官价才干。机构投资者应具拥有相应的切磋力气、拥有效的估值 8 官价模具、迷信的官价决策制度和完备的合规风把持度。 4、2017 年 2 月 21 日(T-6 日)前 20 个买进卖日(含)持拥有上海市场匪限特价而沽 A 股股份市值的日均市值为 5,000 万元(含)以上。 5、投资者不得为债券型证券投资基金或集儿子合寄托方案,也不得为在招募说 皓书、投资契约等文件中以直接或直接方法载皓以落取壹、二级市场价差为目 的申购新股的证券投资产品。 6、下列机构或人员将不得参加以本次网下发行: ①发行人及其股东方、还愿把持人、董事、监事、初级办人员和其他职工; 发行人及其股东方、还愿把持人、董事、监事、初级办人员却以直接或直接实 施把持、壹道把持或强加以严重影响的公司,以及该公司控股股东方、控股儿分店 和控股股东方把持的其他儿分店; ②主接销商及其持股比例 5%以上的股东方,主接销商的董事、监事、初级管 理人员和其他职工;主接销商及其持股比例 5%以上的股东方、董事、监事、初级 办人员却以直接或直接实施把持、壹道把持或强加以严重影响的公司,以及该 公司控股股东方、控股儿分店和控股股东方把持的其他儿分店; ③接销商及其控股股东方、董事、监事、初级办人员和其他职工; ④第①、②、③项所述人士的相干亲稠密的家庭成员,带拥有匹偶、男女及其 匹偶、副亲及匹偶的副亲、兄长弟姐妹及其匹偶、匹偶的兄长弟姐妹、男女匹偶的 副亲; ⑤度过去 6 个月内与主接销商存放在保举、接销事情相干的公司及其持股 5%以 上的股东方、还愿把持人、董事、监事、初级办人员,或已与主接销商签名保 荐、接销事情合同或臻相干意图的公司及其持股 5%以上的股东方、还愿把持人、 董事、监事、初级办人员。 ⑥经度过配特价而沽能招致不妥行为或不符理利更加的其他天然人、法人和布匹局。 ⑦在中国证券业协会颁布匹的初次地下发行股票网下投资者黑名单中的机构 或人员。 第②、③项规则的避免避免配特价而沽对象办的公募基金不受前款规则的限度局限,但 应适宜中国证监会的拥关于规则。 适宜以上环境且在 2017 年 2 月 22 日(T-5 日)12:00 前在中国证券业协会 9 完成备案,且已守陈旧 CA 证明的网下投资者和股票配特价而沽对象方能参加以本次发行的 初步询价。依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督办暂行方法》、《私 募投资基金办人吊销和基金备案方法(试行)》的规则,私募基金投资者需 同时完成在中国基金业协会的办人吊销和基金备案。 网下投资者需己行复核比对相干方,确保不参加以与发行人和主接销商存放在 任何直接或直接相干相干的新股网下询价。投资者参加以询价即视为与发行人和 主接销商不存放在任何直接或直接相干相干。如因投资者的缘由,招致参加以询价 或突发相干方配特价而沽等情景,投资者应担负由此所产生的整顿个责。 主接销商将在初步询价及配特价而沽前对投资者能否存放在上述避免避免性境地终止 核对,投资者应按主接销商的要寻求终止相应的匹配(带拥有但不限于供公司章 程等工商吊销材料、装置排还愿把持人访谈、照实供相干天然人首要社会相干 名单、匹配其它相干相干考查等),如回绝匹配或其供的材料缺乏以扫摒除其 存放在上述避免避免性境地的,主接销商将回绝其参加以初步询价及配特价而沽。 (二)允诺言函及资质证皓文件的提提交方法 1、经度过地下募集儿子方法设置的证券投资基金(以下信称公募基金)和社保基 金投资办人办的社会保障基金(以下信称社保基金)无需供允诺言函及相干 相干核对表。 2、其他机构投资者和团弄体投资者需依照本询价公报的要寻求在广发证券官方 网站上堵写和提提交《网下投资者允诺言函(团弄体/机构)》、《网下投资者根本信 息及相干相干核对表(团弄体/机构)》及其他核对材料(如使用),所拥有核对资 料的堵写和提提交请严峻依照以下步儿子完成: (1)在线堵写网绕版:登录广发证券官方网站,点击“我们的事情-投资银 行-事情公报”(http://new.gf.com.cn/business/bank/news),点击IPO专栏 中的“弹奏芳家募化IPO项目允诺言函、相干相干核对表堵报入口及要紧提示”,细心 阅读堵写说皓,经度过该事情公报中的链接进入广发证券IPO项目网下投资者报备 体系(以下信称“报备体系”),直接在线堵写《网下投资者允诺言函(团弄体/机 构)》和《网下投资者根本信息及相干相干核对表(团弄体/机构)》(如已报户口 并录入根本信息的投资者,请先花样翻新相干相干信息等相干信息,又选择拟参加以项 目并打印盖印),请在2017年2月22日(T-5日)17:00前堵写提提交终了。堵写完 10 成后,请直接将终极堵写结实打印并签名盖印。 (2)在线上传签名盖印扫描件、Excel电儿子件(如拥有):2017年2月22日(T-5 日)17:00 前(上传截止时间),其他机构/团弄体投资者请将《网下投资者允诺言 函(团弄体/机构)》、《网下投资者根本信息及相干相干核对表(团弄体/机构)》 及其他核对材料(如使用)的签名盖印扫描件、Excel电儿子件(如拥有)在报备系 统内“弹奏芳家募化”IPO项目核对材料上传页面对应文件栏目的“附件上传”处提 提交,详细要寻求详见该页面“提提交要寻求”和“提提交主体”。 在线上传文件成后,签名盖印等文件的原件请己行管备查,无需向主接 销商邮寄。若投资者对在线堵写、打印、在线上传核对材料等操干拥有疑讯问,请咨 询主接销商,咨询电话见本公报。 不按规则提提交文件、提提交文件情节不完整顿、或经复核属于中国证监会接销 办方法第什六条规则的避免避免配特价而沽境地的,主接销商将其扫摒除在却以参加以初步 询价的投资者范畴之外面。 叁、初步询价 1、本次初步询价经度过上提交所的网下申购电儿子募化平台终止,适宜《办方法》 及《办细则》要寻求的投资者于 2017 年 2 月 22 日(T-5 日)12:00 前在中国证 券业协会完成网下投资者备案,并操持上提交所网下申购电儿子募化平台数字证明、 与上提交所签名网下申购电儿子募化平台运用协议,成为网下申购电儿子募化平台的用户 前方却参加以初步询价。依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督办暂行 方法》、《私募投资基金办人吊销和基金备案方法(试行)》的规则,私募基 金投资者需同时完成在中国基金业协会的办人吊销和基金备案。 2、本次初步询价时间为 2017 年 2 月 23 日(T-4 日)及 2017 年 2 月 24 日 (T-3 日)每日 9:30-15:00。在上述时间内,投资者却经度过上提交所网下申购电儿子 募化平台堵写、提提交申购标价和拟申购数。 3、初步询价时间,网下投资者及其办的配特价而沽对象报价该当包罗每股标价 和该标价对应的拟申购股数,且不得不拥有壹个报价,就中匪团弄体投资者该当以机构 为单位终止报价,每个配特价而沽对象堵报的拟申购股数不得超越网下初始发行尽量。 网下投资者为拟参加以报价的整顿个配特价而沽对象录入报价记载后,该当壹次性提提交。网 下投资者却以累次提提交报价记载,但以最末壹次提提交的整顿个报价记载为准。 11 概括考虑本次网下初始发行数及广发证券对发行人的估值情景,主接销 商将网下投资者指定的配特价而沽对象最低拟申购数设定为 150 万股,拟申购数 最小变募化单位设定为 10 万股,即网下投资者指定的配特价而沽对象的拟申购数超越 150 万股的片断必须是 10 万股的整顿数倍,每个配特价而沽对象的申购数不得超越 1,000 万股。 4、网下投资者申报的以下境地将被视为拥有效: (1)网下投资者不于 2017 年 2 月 22 日(T-5 日)12:00 前在中国证券业 协会完成网下投资者信息吊销备案的; (2)依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督办暂行方法》、《私募 投资基金办人吊销和基金备案方法(实行)》的规则,不能在中国基金业协会 完成办人吊销和基金备案的私募基金; (3)配特价而沽对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案 信息不不符的;该信息不不符的配特价而沽对象的报价片断为拥有效报价; (4)配特价而沽对象的拟申购数超越 1,000 万股以上的片断为拥有效申报; (5)配特价而沽对象拟申购数不快宜 150 万股的最低数要寻求,容许拟申购数 量不快宜 10 万股的整顿数倍,则该配特价而沽对象的申报拥有效; (6)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者。 四、决定拥有效报价投资者和发行标价 发行人和主接销商根据初步询价结实,依照申购标价由高到低终止排前言并计 算出产每个标价上所对应的累计拟申购尽量后,比值先剔摒除拟申购尽量中报价最高的 片断,剔摒除片断将不低于所拥有网下投资者拟申购尽量的 10%(当最高申报标价与 决定的发行标价相反时,对该标价的申报却不又剔摒除,剔摒除比例却低于 10%)。 如被剔摒除片断的最低标价所对应的累计拟申购尽量父亲于拟剔摒除数时,该档标价 的申购将依照拟申购数由微少到微少以次剔摒除,假设申购标价和拟申购数邑相反 的则依照申报时间由深到早的以次以次剔摒除。剔摒除片断不得参加以网下申购。 在剔摒除拟申购尽量中报价最高的片断后,发行人和主接销商考虑剩报价及 拟申购数、所处行业、市场情景、同性业上市公司估值程度、募集儿子资产需寻求及 接销风险等要斋,协商决定发行标价、拥有效报价投资者数及拥有效拟申购数。 拥有效报价投资者(指机构法人或团弄体)的数不微少于 10 家。 12 拥有效报价投资者的认定按以下方法决定: (1)当报价不低于发行标价的网下投资者小于 10 家时,停顿发行; (2)当报价不低于发行标价的网下投资者不微少于 10 家时,剔摒除最高报价部 分后申购标价不低于发行标价的网下投资者即为拥有效报价投资者。拥有效报价投资 者申购标价不低于发行标价的申购数为拥有效申购数。 五、老股让装置排 本次发行整顿个为地下发行新股,发行数为 4,360 万股,本次发行前股东方所 持发行人股份在本次发行时不向投资者地下出产特价而沽,发行后发行人尽股本不超越 17,440 万股。 六、网下网上申购 1、网下申购 本次网下申购的时间为 2017 年 3 月 1 日(T 日)9:30-15:00。2017 年 2 月 28 日(T-1 日),发行人和主接销商将在《发行公报》中颁布匹发行数、发行价 格、网下投资者的报价情景以及拥有效报价投资者的名单等信息,整顿个拥有效报价配 特价而沽对象必须参加以 2017 年 3 月 1 日(T 日)的网下申购。在参加以网下申购时,其 申购标价为决定的发行标价,申购数须为: (1)当某壹配特价而沽对象的拥有效拟申购数小于或等于申购阶段网下初始发行 数时,其申购数为投资者拥有效拟申购数; (2)当某壹配特价而沽对象的拥有效拟申购数父亲于申购阶段网下初始发行数时, 其申购数为申购阶段网下初始发行数。 在申购时间内,网下投资者却认为其办的每壹配特价而沽对象依照发行标价堵 报壹个申购数。申购时,投资者无需完付申购资产。 2、网上申购 本次网上申购的时间为 2017 年 3 月 1 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。 本次网上发行经度过上提交所买进卖体系终止。投资者持拥有 1 万元以上(含 1 万元) 上海市场匪限特价而沽 A 股股份市值的,却在 2017 年 3 月 1 日(T 日)参加以本次发行 的网上申购。每 1 万元市值却申购 1,000 股,缺乏 1 万元的片断不计入申购额度。 13 每壹个申购单位为 1,000 股,申购数该当为 1,000 股或其整顿数倍,但申购下限 不得超越本次网上初始发行股数的仟分之壹,详细网上发行数将在《发行公报》 中说出。投资者持拥局部市值按其 2017 年 2 月 27 日(含,T-2 日)前 20 个买进卖 日的日均持拥有市值计算,却同时用于 2017 年 3 月 1 日(T 日)申购多条新股。 投资者持拥局部市值应适宜《上海市场初次地下发行股票网上发行实施细则》(上 证发〔2016〕1 号)的相干规则。 网上投资者该当己主表臻申购意图,不得全权付托证券公司终止新股申购。 网上投资者在 2017 年 3 月 1 日(T 日)参加以网上申购时无需完付申购资产。 参加以本次初步询价的配特价而沽对象不得又参加以网上发行,若配特价而沽对象同时参加以网 下询价和网上申购的,网上申购片断为拥有效申购。 七、本次发行回拨机制 本次发行网上网下申购于2017年3月1日(T日)15:00同时截止。申购完一齐后, 发行人和主接销商将根据网上申购情景于2017年3月1日(T日)决议能否展触动回 拨机制,对网下、网上发行的规模终止调理。回拨机制的展触动将根据网上投资者 初步拥有效认购倍数决定: 网上投资者初步拥有效认购倍数=网上拥有效申购数/回拨前网上发行数。 拥关于回拨机制的详细装置排如次: (1)网下发行得到趾额认购的情景下,若网上投资者初步拥有效认购倍数超 度过 50 倍、低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次地下发 行股票数的 20%;网上投资者初步拥有效认购倍数超越 100 倍的,回拨比例为 本次地下发行股票数的 40%;网上投资者初步拥有效认购倍数超越 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超越本次地下发行股票数的 10%。 (2)若网上申购缺乏,却以回拨给网下投资者,向网下回拨后,拥有效报价 投资者仍不能趾额认购的情景下,则停顿发行; (3)在网下发行不得到趾额认购的情景下,缺乏片断不向网上回拨,停顿 发行。 在突发回拨的境地下,发行人和主接销商将即时展触动回拨机制,并于2017 年3月2日(T+1日)在《弹奏芳家募化股份拥有限公司初次地下发行股票网上中签比值公 14 告》中说出。 八、网下配特价而沽绳墨 本次网下初步配特价而沽结实根据以下绳墨终止决定: 在初步询价时间提提交拥有效报价的网下投资者方却且必须参加以网下申购。发行 人和主接销商在完成副向回拨后,将根据以下绳墨对网下投资者终止初步配特价而沽: 1、主接销商将供拥有效报价并参加以网下申购的适宜配特价而沽投资者环境的网下 投资者分为以下叁类,同类配特价而沽对象得到配特价而沽的比例相反: (1)公募基金和社保基金为 A 类投资者; (2)根据《企业年金基金办方法》设置的企业年金基金和适宜《保管资 金运用办暂行方法》等相干规则的保管资产为 B 类投资者; (3)其他投资者为 C 类投资者。 2、本次网下发行数不低于 50%优先向 A 类投资者配特价而沽。主接销商和发行 人在保障 A 类投资者配特价而沽比例不低于 B 类投资者配特价而沽比例的前提下,预设本次网 下发行数的 20%优先向 B 类投资者配特价而沽。若按上述预设比例配特价而沽,A 类投资者 的配特价而沽比例低于 B 类投资者,主接销商和发行人却以调理 A 类投资者和 B 类投资 者的预设比例。 3、若网下申购尽量父亲于本次网下终极发行数(副向回拨之后),发行人 和主接销商将根据以下绳墨终止配特价而沽: (1)当 A 类投资者的申购尽量>网下终极发行数的 50%时,A 类投资者的 配特价而沽比例≥B 类投资者的配特价而沽比例≥C 类投资者的配特价而沽比例; (2)当 A 类投资者的申购尽量≤网下终极发行数的 50%时,A 类投资者全 额配特价而沽;B 类投资者的配特价而沽比例≥C 类投资者的配特价而沽比例; (3)配特价而沽股数条取计算结实的整顿数片断,缺乏壹股的洞股积聚后由主接销 商配特价而沽给获配数最父亲的 A 类投资者;若配特价而沽对象中没拥有拥有 A 类投资者,则洞股配 特价而沽给获配数最父亲的 B 类投资者;若配特价而沽对象中没拥有拥有 B 类投资者,则洞股配特价而沽给 获配数最父亲的 C 类投资者。若获配数相反,则依照申购时间先后配特价而沽给申购 时间早的投资者;假设依照上述方法仍不能决定,则以投资者申购时在上提交所网 下申购电儿子募化平台中记载先后以次为准。若鉴于获配洞股招致该投资者的配特价而沽股 份超越产其拥有效申购数时,则超越产片断按前述规则以次配特价而沽给下壹投资者,直到 15 洞股分派终了。 4、若网下拥有效申购尽量等于本次网下终极发行数(副向回拨之后),发 行人和主接销商将依照网下投资者的还愿申购数直接终止配特价而沽。 5、若网下拥有效申购尽量小于本次网下终极发行数(副向回拨之后),中 止发行。 6、若网下拥有效申购尽量小于本次申购阶段网下初始发行数,停顿发行。 本次网下终极配特价而沽结实将根据网下完款情景决定。 九、网下网上投资者完款 1、网下投资者完款 2017 年 3 月 3 日(T+2 日),发行人和主接销商将在《网下初步配特价而沽结实及 网上中签结实公报》中颁布匹网下初步配特价而沽结实。网下投资者应根据获配应完款 情景,为其获配的配特价而沽对象全额提交纳新股认购资产,认购资产该当于 2017 年 3 月 3 日(T+2 日)16:00 前到账。网下投资者如同日获配多条新股,请政必按每 条新股区别完款。同日获配多条新股的情景,如条汇壹笔一共金额,侵犯完款 将会形成入账违反败,由此产生的结实由投资者己行担负。对不在 T+2 日 16:00 前趾额提交纳认购资产的配特价而沽对象,其不到位资产对应的获配股份由主接销商包 销,网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数的 70%时, 将停顿发行。 拥有效报价网下投资者不参加以申购容许得到初步配特价而沽的网下投资者不即时趾 额提交纳认购款的,将被视为失条约并应担负失条约责,主接销商将失条约情景报中国 证券业协会备案。 详细完款信息请参照 T-1 日《弹奏芳家募化股份拥有限公司初次地下发行股票发 行公报》及 T+2 日《弹奏芳家募化股份拥有限公司初次地下发行股票网下初步配特价而沽结 实及网上中签结实公报》。 2、网上投资者完款 2017 年 3 月 3 日(T+2 日),发行人和主接销商将在《网下初步配特价而沽结实 及网上中签结实公报》中颁布匹网上中签结实。2017 年 3 月 3 日(T+2 日)日终, 中签的投资者应确保其资产账户拥有趾额的新股认购资产,缺乏片断视为僵持认 16 购,由此产生的结实及相干法度责由投资者己行担负。投资者款划付需信守 投资者所在证券公司的相干规则。投资者僵持认购的股票由主接销商包销,网下 和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数的 70%时,将停顿 发行。 网上投资者就续 12 个月内累计出产即兴 3 次中签后不趾额完款的境地时,6 个 月内不得参加以新股申购。 什、投资者僵持认购股份处理 在2017年3月3日(T+2日),网下和网上投资者完款认购完一齐后,主接销商将 根据还愿完款情景确认网下和网上还愿发行股份数。网下和网上投资者僵持认 购片断的股份由主接销商包销。网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏 本次地下发行数的70%时,将停顿发行。 网下、网上投资者获配不完款金额以及主接销商的包销比例等详细情景详见 2017年3月7日(T+4日)见报的《弹奏芳家募化股份拥有限公司初次地下发行股票发行 结实公报》。 什壹、停顿发行述况 本次发行能因下列境地停顿: 1、初步询价完一齐后,报价的网下投资者数缺乏10家的; 2、初步询价完一齐后,剔摒除最高报价片断后拥有效报价投资者数缺乏10家的; 3、初步询价完一齐后,拟申购尽量缺乏网下初始发行数的或剔摒除最高报价 片断后,剩申购尽量缺乏网下初始发行数的; 4、发行标价不臻发行人预期或发行人和主接销商就决定发行标价不能臻 不符意见; 5、网下申购尽量小于网下初始发行数的; 6、若网上申购缺乏,申购缺乏片断向网下回拨后,网下投资者不能趾额认 购的; 7、网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数的 70%; 8、发行人在发行经过中突发严重会丧事项影响本次发行的; 17 9、中国证监会责令停顿的。 如突发以下境地,发行人和主接销商将即时公报停顿发行缘由、恢骈发行装置 排等事情。停顿发行后,在本次发行把关文件拥有效期内,在向中国证监会备案后, 发行人和主接销商将择机重展发行。 什二、发行人和保举人(主接销商) 发行人:弹奏芳家募化股份拥有限公司 住 所:汕头市风潮南区国道 324 线新庆路段弹奏芳工业城 电 话:0754-89833339 传 真:0754-89833339 联绕人:张早 保举人(主接销商):广发证券股份拥有限公司 住 所:广州市星河北边路 183 号父亲邑会广场 43 楼(4301-4316 房) 电 话: 020-87555297、87557727 传 真: 020-87555850 联绕人:本钱市场部 发行人:弹奏芳家募化股份拥有限公司 保举人(主接销商):广发证券股份拥有限公司 2017 年 2 月 21 日 18 19 20

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