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司尓转债申购价剖析

2019-06-13 03:45  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      原文首发于宁远投资帮群号

      干者:宁远君

      上期报告回顾

      《伊力转债、中鼎转2上市定位剖析》中,预期伊力转债上市首日定位在 120-124元之间,还愿收盘为130.57元,超预期。

      预期中鼎转2上市首日定位在 112-116元之间,还愿收盘为121.7元,超预期。

      上述两条转债发行时宁远君建议申购,申购的投资者单账户共计平分利市 73.41 元。

      申购信息汇尽

      4月8日,司尔特下发行 8 亿元却替换公司债券,信称为“司尔转债”,债券代码为“128064”。

      概括到来看,假设却转债上市时正股股价不变,预期靠边定位在 120 元左近,即每中壹签载利 200 元,预期满额申购中0.08-0.16签。

      故此,建议申购。

      社会帮群投资者却参加以网上发行。网上发行申购信称为“司尔发债”,申购代码为“072538”。

      原股东方却参加以优先配特价而沽,配特价而沽代码为“082538”,配特价而沽信称为“司尔配债”。

      根本情景

      债券限期:本次发行的却替换公司债券的限期为己觉行之日宗六年,即2019年4月8日到2025年4月8日。

      票面利比值:第壹年为0.40%、第二年为0.60%、第叁年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.0%。

      债券届期赎回回:在本次发行的却替换公司债券期满后五个买进卖日内,公司将按债券面值的 110%(含最末壹期儿利)的标价赎回回整顿个不转股的却替换公司债券。

      初始转股标价:本次发行的却替换公司债券初始转股标价为 6.25 元/股。

      转股标价向下修改章:

      在本次发行的却转债存放续时间,当公司股票在恣意就续叁什个买进卖日中到微少拥有二什个买进卖日的收盘价低于当期转股标价的85%时,公司董事会拥有权提出产转股标价向下修改方案并提提交公司股东方父亲会审议表决。

      信誉评级:司尔特主体信誉级佩为AA,本次却替换公司债券信誉级佩为AA。

      担保事项:本次发行的却替换公司债券不供担保。

      票面年进款比值: 税前年募化进款比值为 2.45%。

      纯债价:根据对应评级企业债进款比值,计算出产纯债价为 84.83 元。

      正股根本面剖析

      公司信介

      装置徽节司尔特肥业股份拥有限公司尽部位于国度级宁国经济技术开辟区,是专业从事各类磷骈肥、缓控释肥料、公用测土配方肥、生态肥料、拥有无机肥料及时新肥料研发、消费与销特价而沽为壹体的当代当世募化高科技上市公司(股票代码:002538),拥拥有装置徽宁国、宣州、亳州及贵州开阳四父亲募化肥消费基地与宣州马条地脊硫铁矿地脊、贵州开阳磷矿地脊。 。

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